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IBM周日宣布以340亿美元收购开源软件公司红帽,这次并购可以看作是之前IBM和红帽合作关系的重大升级
分类:新闻公告

“如果软件占领世界,以及跨行业发生数字化转型,开源将成为必需品。”红帽CEO吉姆·怀特赫斯特说。

据路透社报道,IBM周日宣布以340亿美元收购开源软件公司红帽,寻求硬件及咨询业务的多元化,增加高利润产品和服务。此次交易是IBM迄今最大一次并购。

腾讯科技讯 10月30日消息,据外媒报道,IBM董事长、总裁兼首席执行官罗睿兰日前接受采访时表示,IBM斥资340亿美元收购开源软件提供商红帽将为IBM创造巨大价值,这是美国历史上规模第三大的科技并购交易。红帽主要与企业合作开发基于云计算技术的应用程序和解决方案。

“毫无疑问,这在IBM转型道路上,是非常重要的历史时刻。”IBMCEO罗瑞兰(Rometty)在电话会议的开头点明了此次收购的意义。IBM已经宣布,将以每股190美元的价格购买红帽公司(RedHat)所有股票。罗瑞兰同时也是IBM董事会主席、总裁。

在面临软件销售低迷和主机服务器需求下降时,IBM首席执行官罗睿兰一直在扩大基于订阅的软件产品。她表示:“收购红帽是改变游戏规则的行动,IBM将成为世界第一大混合云提供商,为其他公司提供唯一的开放云解决方案,为他们的业务释放全部云价值。”

在与红帽总裁兼首席执行官吉姆·怀特赫斯特 联合接受采访时,罗睿兰称这笔交易不仅仅能帮助提振红帽业务营收4%。她表示,此举还将在“第一年”开始增加自由现金流和毛利率。罗睿兰指出:“这事关提升整个IBM,我们十分乐观地认为,这绝对能加速我们的高价值模式。”

若一切顺利,这个交易将在2019年上半年之前完成。这次并购可以看作是之前IBM和红帽合作关系的重大升级。在并购之前,他们的关系可以理解为:IBM是企业级Linux的领先者,红帽则是IBM在混合云上的关键工程的基础建设技术提供者。

IBM市值约为1140亿美元,但愿意支付190美元/股现金收购红帽,比后者周五收盘价溢价62%。红帽成立于1993年,专门从事开源系统Linux的开发。该公司总部位于北卡州罗利市,通过为企业客户开发定制功能、提供系统维护和技术支持收取费用,这可为IBM提供利润丰厚的订金收入。

罗睿兰还坚称,IBM的股息“非常安全”,而且由于公司的谨慎和“财务灵活性”,股息将继续增长。她指出,IBM最近一个季度的现金流为150亿美元,自由现金流为120亿美元。她表示,这对维持IBM的股息并继续刺激增长“绰绰有余”。

所以,蒂姆·伊顿(TimYeaton)对记者说,IBM跟他们联系表达这个意思的时候,“我们还是挺吃惊的”。伊顿是红帽与IBM谈判的团队成员之一,系红帽执行副总裁兼首席市场官。

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怀特赫斯特在接受采访时表示,对红帽来说,此次收购将带来巨大的规模、加速增长,以及公司员工职业发展的机会,还有其他许多好处。他称:“正如我们所说,我们对开源充满热情。如果有办法确保开源是未来的主导平台,这将允许开源做到这一点。”怀特赫斯特计划留在合并后的公司中。

这样的举动,也令伊顿兴奋:与IBM的合作能够大大提升他们的规模,以及加快工作流程;另外,IBM和红帽对于市场趋势的发展有共同看法,这个市场会往混合多云的方向走。

此次收购也说明,老牌科技公司在转向并购以扩大规模和抵御竞争,特别是在客户使用企业软件巩固销售商关系以节省资金的云计算领域。IBM希望此次交易能帮助其在快速增长的云业务里,赶上亚马逊、Alphabet和微软。过去五年IBM股价跌了约1/3,而红帽股价同期上涨了170%。

罗睿兰说,这笔交易还将使IBM成为“混合云之王”。这家传统计算机巨头近年来一直在苦苦挣扎,因为它发起了一项战略行动,进军人工智能和云计算等现代技术。罗睿兰称:“这将是IBM未来的关键构成部分。”她补充说,对于将业务转向云计算的公司来说,红帽的技术“非常关键”,它代表着一个“价值1万亿美元的市场”。

为何是并购

IBM外号大蓝,成立于1911年。多年来该公司营收一直下滑,因此不得不从电脑制造业务转型为新技术产品及服务,最近开发的项目包括以其开发的超级计算机Watson命名的人工智能和业务线。

罗睿兰还说:“这对IBM来说是一个游戏规则改变者,我们知道这是正确的。认为这是对我们的客户和我们的业务最重要的事情,否则我不会这么做。”

技术出身的罗瑞兰在2012年上任IBM的CEO后,一直致力于谋求IBM在云计算和人工智能的艰难转型。2011年,CNN报道中,将她称为“IBM进入云计算和分析业务,带动公司发展的功臣”。

IBM是并购市场的常客,2008年以50亿美元收购了加拿大商业软件制造商Cognos,2013年以20亿美元收购了云基础架构提供商Softlayer,2015年又以20多亿美元收购了Weather Channel的数据资产。

多年来,IBM的营收持续下滑,它在云计算市场上的份额也不及亚马逊、微软和谷歌等重量级公司。华尔街对这笔交易总体上持乐观态度,尽管有些意外。分析师们认为,IBM需要采取某种行动来提高关键业务领域的表现,但仍存在短期收益和可能的竞购战等问题。如果交易顺利进行,IBM预计至少两年内不会产生正面收益影响。

“如今,客户已经将他们10%-20%的工作转移到云上,这就是为什么我称第一章的20%是主要关注成本。但如果要让剩下的80%也能够这么做,IBM和RedHat需要一起完成更多的工作,构建一个混合云的环境。”罗瑞兰称。

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野村证券分析师杰弗里·卡瓦尔表示:“我们认为红帽的Linux容器软件OpenShift是交易的关键,它加速了IBM帮助企业迁移工作负载到多个云之间的能力。这笔交易价格不菲。然而,我们相信它在经济上和战略上都是有效的。这对IBM来说是一次变革。”

数周之前,这家拥有百年历史的IT巨头公布了未达预期的2018第三季度财报,盘后股价大跌逾4%,在此之前,IBM已经连续六年营收下降,下降的股价也体现了投资者的担忧——IBM长期以来倚重的传统硬件业务萎缩,其在云计算和人工智能上的转型前途未卜。去年的时候,有股神之称的巴菲特大幅减持了IBM的股票。

其他大科技公司最近也在通过并购改造自己,如微软今年以75亿美元收购了开源软件平台开发商Github。芯片公司博通以近190亿美元收购软件制造商CA,Adobe以50亿美元收购营销软件制造商Marketo。

Wedbush证券公司分析师丹·艾夫斯也称:“这是一项‘改变游戏规则’的云计算收购,它不仅将对IBM产生广泛影响,还将在更广泛的云计算和技术领域产生深远影响,并可能在未来6至12个月内引发并购加速。在我们看来,这是IBM和罗睿兰向亚马逊、微软以及谷歌核心云计算公司发出的一个重要信号,即有另一家公司计划在这场大规模的长期混合云计算转型中参与到激烈竞争中。”

显然,艰难转型之路并不好走,罗瑞兰说,他们需要一个开源的系统,这是一个趋势。“我们已经有了一个万亿市场,我们需要做的是如何更好地触达我们的客户,加速我们的业务布局”。

IBM的主要竞争对手戴尔公司2年前就开始在软件和云计算上投入巨资,以670亿美元收购数据存储厂商EMC,并由此获得虚拟化软件公司VMware82%的股份。IBM与红帽的交易将在2019年下半年完成,为了完成交易,IBM计划暂停2020年和2021年的股票回购。

收购红帽是IBM有史以来最大的一笔交易。IBM将以每股190美元的价格现金收购红帽的所有股票。IBM股价周一收低4.13%,此前曾触及52周低点。红帽公司股价上涨45.38%,达到每股169.63美元。

20年前,IBM曾经做了一笔10亿美元的投资,从那时开始,IBM就与红帽保持了长期的合作伙伴关系,“IBM成为企业级Linux的领先者,红帽同时也给我们提供了0.8亿多的开发者,如今也是IBM在混合云上的关键工程的基础建设技术提供者。”

IBM称,收购后红帽继续由公司CEO吉姆·怀特赫斯特及其管理团队领导。红帽的总部、设施、品牌和商业行为保持不变。高盛和摩根大通为IBM的交易顾问并提供资金,Guggenheim Partners LLC担任红帽的顾问。

一家公司要在新的领域获得资源,无非三个路径:内部增长;外部合作或者并购。尽管新能力和新资源的获取,无法全靠内部培养的方式来获得,但这并不意味着一定要并购:现实中,购买协议许可或成立合资公司都是可选项。

美媒点评IBM收购红帽:对Linux开源世界影响巨大

合资等方式都没有成为选项,IBM现实的业务组合和财务表现表明,升级这种合作关系的时间窗口来临。“Linux是快速增长的平台,这是我们的方向的起点。”罗瑞兰说。满足客户的需求,为他们安全便捷地实现不同云之间的数据迁移,是IBMCEO罗瑞兰反复在电话会议中提到的。“IBM致力于成为一个真正的多云提供商,我们将优先考虑在多个云上使用RedHat技术。”IBM混合云的高级副总裁阿尔文·克里什纳(ArvindKrishna)说。通过这样做,IBM将在其运行的任何地方支持开源技术,允许它在世界各地的商业环境中进行大规模的扩张。

这一举措对IBM来说意义重大。在花了10年时间钻研人工智能和区块链技术之后,IBM并没有什么标志性的成果可供展示。该公司又回到了传统上擅长的企业服务领域上来。

利益的妥协

红帽对于程序员来说是一个家喻户晓的名字,对于很多普通人也耳熟能详。不可否认的是,尤其是在云计算和Linux生态系统方面,红帽是一家重要的公司,拥有众多的业务。

看上去,这一次合并效果显著:云计算的游戏规则面临重构,而IBM也因为这笔交易成为全球头号混合云的提供商。

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不过,关键问题是让所有的利益相关方都满意。

此次收购除了会对当事的两家公司产生重大影响之外,也会对整个Linux生态系统产生巨大的影响。

对两家公司的领导者而言,首要问题是红帽团队的认可。“当IBM来找到我们的时候,我们感觉他们头脑里是有一个清晰想法的。他们已经想过怎么让这两个公司进行合作,而且他们进行了很多的思考,这个过程非常自然。我们从估值就可以看到,这样一个合作对IBM来说将是变革型的,对红帽来说也是变革型的,红帽会成为IBM内部的变革和增长要素,IBM是看到了这一点。“11月5日,在北京红帽论坛上,伊顿对记者表示。

毕竟,红帽是几个主要Linux项目的热心贡献者,在开发Libre Office和GNOME以及内核本身方面发挥了重要作用。

IBM对红帽承诺,让红帽团队独立运作。“红帽仍然是红帽,当交易结束,红帽将成为IBM内部的一个独立单元,我将直接向Ginni(罗瑞兰)汇报。”在给员工的信中,红帽CEO吉 姆·怀 特 赫 斯 特(JamesKavanaugh)写道,“IBM承诺的独立性将允许红帽继续构建广泛的生态系统,从而实现客户的选择,并且是开源在企业中成功的组成部分。”

就Linux的实质性内容来讲,2016年红帽是Linux内核的第二大贡献者,仅次于硅谷芯片巨头英特尔。

红帽中国区总裁曹衡康称:IBM收购红帽是因为他认为红帽的开源文化和开源技术非常特别,IBM认为红帽的开源技术会是全球数字化转型的重要基石。基于这个原因,IBM对红帽承诺要让红帽团队独立运作。

美媒:IBM红帽在一起是好事,能挑战亚马逊微软

曹衡康称,我们可以通过IBM这个大的平台加速红帽开源技术的扩张,IBM也可以销售红帽的技术和产品。曹衡康认为,未来红帽的扩张会非常快速。

红帽公司的Linux版开源软件在企业的计算机服务器上得到广泛使用,是促使IBM等公司销售的笨重的大型计算机被抛弃的因素之一。最近,红帽公司成为了云计算的主要倡导者,在云计算领域成为亚马逊和微软等科技巨头之外的另一种选择,这些科技巨头希望通过自己的专有云计算技术吸引客户。

现金交易的秘密

如果单打独斗,IBM和红帽公司注定会在计算行业永远落后。IBM过于依赖过去,无法预见技术的未来。红帽公司的规模则太小,无法与巨头竞争。不过,通过这笔340亿美元的交易,这两家公司或许可以联手制定出一条新的发展路线。虽然IBM在此次收购中付出了高昂的代价,但如果管理得当,合并后的公司可能对亚马逊、微软和其它正在打算重塑企业计算行业的公司构成严重威胁,该行业的规模达2万亿美元。

根据交易条款,IBM将按照每股190美元的价格用收购红帽。这反映了红帽的现金净额约340亿美元的企业价值。这是一笔全现金交易,将通过现金和债务的组合进行融资。

看上去,估值水平对此次交易的设计影响较大。IBM的市盈率约为20倍,而收购红帽的对价大约为市盈率的51倍。如果采用增发股票方式收购,将大幅度摊薄IBM的每股收益。在经历了大幅度的下滑之后,也许很难说服现有的股东支持IBM使用增发股票收购的决定。

很多产业集团的并购路径都是以高市盈率的资产去并购低市盈率的资产,从而实现每股收益的增长。如果此次收购采取增发股票的方式,IBM的每股收益将面临下滑。

IBM的主要股东包括,先锋、黑石基金、道富集团等。

在电话会议中,IBMCEO罗瑞兰称,63%的溢价来源于对Linux的看好以及对红帽的商业模式的认可,“Linux是云计算上领先的操作系统。”而“红帽则是在开源领域为数不多的,保持持续盈利和现金流的企业。”

IBM高级副总裁兼CFO詹姆斯·卡瓦纳夫(JamesKavanaugh)称,为完成此次收购,IBM亦与一些银行达成过桥贷款承诺,这些银行连同现金及其他可用设施,提供足够的财政弹性,以完成交易。“当然,这将取决于股东的批准、监管机构的批准以及其他传统的收购条件。”根据这些评估的时间,预计该收购将在2019年下半年结束。

红帽的主要股东包括,先锋、普信集团、富达投资、黑石基金等。

收购宣布之后,市场的反馈是多赢:这起收购宣布后的这一段时间以来,IBM股价开始摆脱之前的股价下降通道,止跌回升;红帽的股价则在消息公布暴涨45%之后,持续稳定,市值已经稳定在300亿美元。

领航投资和黑石基金是IBM和红帽的共同股东,除此之外,道富集团也是二者的共同股东,道富集团在红帽的占股为3.62%。

两家公司的市值变动,使得这几家公司从这笔收益中的获益巨大,无疑将成为这笔交易的坚定支持者。

对中国的含义

伊顿在接受经济观察报记者采访时表示,红帽的模式是独特的,对许多公司来说,他们在试图利用开源,并在成为开源公司的过程中想办法找到适合自己的平衡。“如果软件占领世界,以及跨行业发生数字化转型,开源将成为必需品。”红帽CEO吉姆·怀特赫斯特说。

在企业纷纷加码布局云战略、ToB成为新风口之时,价值正在被重估。

与同在云计算赛道上布局的其他科技企业来说,蓝巨人IBM在此次的竞争中稍显逊色。毕竟,亚马逊的AWS市场份额达到34%,位居第一,IBM排名第五,前面依次是微软、谷歌和来自中国的阿里。

而这也是IBM选择红帽的另一重原因。“我们在云合作方面已经有了一些中国的合作伙伴,比如华为和阿里。我认为IBM在收购红帽之后,红帽继续保持作为一个独立单元,最重要的原因是我们可以更好的利用现有的伙伴关系,并且保持我们的独立性,使得我们的客户真正享有混合云。”红帽资深副总裁、亚太区总经理范吕文(Dirk-PetervanLeeuwen)表示。

中国的云市场也成为了新的热门战场。早在今年年中,红帽中国区总裁换帅,进一步彰显对于中国市场的关注度。11月5日,红帽亚太区开放创新实验室负责人 DavidWorthington宣布,未来将在中国设立开放创新实验室。红帽的开放创新实验室于2016年开始在全球设立,红帽的技术专家们将会在实验室提供一系列的解决方案,并用红帽的方式交付软件。

作为一家外资公司,红帽看中的机遇,是中国的自主可控和云计算急速发展的市场。“其实我常常觉得自主可控不应该跟本国资产跟外资划等号,只要你能够达到自主、可控、安全就好了,这个东西不在于来自于哪一个国家的产品。红帽是一个全球性公司,因为我的客户是全球化的。”

这家总部位于美国北卡罗来纳州的企业,其在北京的办公室融入很多中国元素,不只是“长城”,会议室几乎都是以北京古迹命名,“紫禁城”、“颐和园”、“天坛“……

而作为红帽全球高管的蒂姆·伊顿表示,自己有中国的十年访问签证。“最早和中国打交道也是围绕着Unix系统,当时到中国来与工信部下面的一家企业合作,那个时候合作开发了最早中国版本的Unix,当时是1997年。 当时还是分布式计算,是开源协作发展的第一个阶段。”“后来开源的发展非常好,这条路应该是走对了。红帽企业级Linux第5版是在故宫那边发布的,我记得特别清楚,当时坐着电梯上城楼,看到整个紫禁城,印象特别深刻。”蒂姆·伊顿说。

来自:经济观察网

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